被抓回来的晋城大君李怿(白承焕 饰)跪在李㦕(李东健 饰)面前，怒不可遏的李㦕拔剑架在李怿的脖子上，大肆咆哮：为什么这么做？究竟为何？李怿无畏的抬头，正言厉色地说是为了王位，民心就是天意，抛弃百姓者如何守住王位，作为臣子在王上有错误时有劝谏王上的义务。怒火中烧的李㦕怎么听得进李怿的话，命人将他打入大牢。
彩景从父亲口中得知李怿被打进大牢，必定被燕山君李㦕以欺君罪处罚的事，不敢相信作为王的弟弟的李怿会被处罚。慈顺大妃(陶智媛 饰)来看牢中的李怿，责问他问什么要假传圣旨救徐奴父亲？为什么那样对王上说话。惊魂未定的李怿表示自己到现在还是懵的，当清醒过来就在牢里了，说当时只有一个念头如果逃避就再也见不到他的朋友了。慈顺大妃因为李怿为了彩景这要做而大怒。在宠妃张绿水(孙恩书 饰)的寝殿里，任士鸿指责张绿水不该为了抓住大君李怿让史官逃走，宠妃张绿水却说只有大君李怿死了，就算那个史官拿来先王的密旨也无用，两人商议如何趁此机会除去李怿和慎守勤(张铉诚 饰)的女儿。失眠的彩景明白父亲说的道理但是还是担心李怿的安危趁天没亮离开家跑进王宫门口向守在宫门的侍卫说明身份和来意后给她放行，并派人禀告张绿水。早上发现女儿不见的慎守勤急忙骑马进宫阻止女儿。原本上早朝的李㦕因为为李怿求情的大臣弄得心烦，在返回的路上碰到不熟悉宫里、四处乱走的彩景。本想找姑姑慎氏(宋智仁 饰)的彩景不料见到了王上李㦕，得知当初在宫外见到的勇士就是当今的王上。李㦕得知彩景来也是为李怿求情冲淡了再次相见的喜悦，善解人意的彩景为了不想让李㦕为难，用当初李㦕留下的承若请求王上同意自己同李怿一同受罚。李㦕狠心的说如果她承认就会牵连到她的族人。说完顺手将上疏给彩景看才知道李怿将事情全部推给自己，震惊的彩景呆坐地上。就在这时，被阻止女儿未果的慎守勤在狱中告知上疏的内容的李怿前来求见……
大殿上，彩景为了家族将一切事情都推给了李怿同时也不解李怿主动独揽罪责，不待彩景回神李㦕就命慎守勤拉走。在殿外碰上闻讯而来的慈顺大妃，慎守勤劝走了她。晚上慈顺大妃准备丰盛的膳食宴请李㦕，待他吃好，爱子心切的大妃还是忍不住求李㦕不要杀李怿。就因为这句话，让敏感的李㦕寒心，自己把大妃当母亲，而她关心信任的儿子只有李怿。李㦕答应大妃同时也断绝了母子、兄弟情。张绿水服侍着从大妃处回来的李㦕沐浴，任士鸿劝李㦕改变旨意，杀掉李怿。张绿水也在旁边煽风点火。李㦕坚持不改变决定。
旨意下来，李怿向母妃辞别后，骑马走在大街上看到两旁前来送行的百姓李怿心中很感动，叮嘱人群中他的两个好友等他回来，后悔内疚的彩景不顾父亲阻拦要去给李怿送行，两人依依惜别，李怿将放在房间里的娃娃鱼笔砚送给彩景作为信物，承诺等自己回来。在半路上，护送李怿的护卫中了任士鸿派来的人的埋伏……不久汉城收到李怿去世的消息，慈顺大妃、彩景都悲恸不已，彩景后悔当初不听父亲的话来到汉城接触王室，害死李怿。
五年后，彩景离开汉城跟乳母回到乡下生活。一天刚好从别人婚礼上帮忙回来的彩景见到乳母手中的信，原来是姑姑为她介绍对象的信。乳母劝彩景不要再守当初的承诺错过大好姻缘，彩景却坚信他一定会回来……