罗晴萱(张澎澎 饰)与方梦凯(傅程鹏 饰)再次约会,两人来到方梦凯当年奔赴抗战前线的分手处,回忆起了往事。罗晴萱用话试探方梦凯,发现方梦凯并非真心为国民党干事,趁势晓以大义,希望改变其立场。方梦凯却表示哪边都不想沾,只想凭良心办事。罗晴萱一生气掉头走了,方梦凯追了上来,说如果是罗晴萱让干的事,他可以考虑。罗晴萱这才重展笑颜。
方梦凡(王政 饰)在席间吃饭的时候,暗示方梦凯离开警备司令部,和方梦瑶(唐菱 饰)去做生意,方梦凯拒绝了。方静斋言语之间都是对老家的怀念,可这兵荒马乱的,估计一辈子都回不去啦。晚间,方梦瑶和几位讨论方静斋的的生日宴,方静斋不爱热闹,只想请几个亲朋好友聚一聚。宋吉刚(黄河 饰)支开了方梦凯,把钱耀祖(施展 饰)喊了进去。方梦凯意识到,宋吉刚可能是接到了上级的指令,而他瞒着自己把钱耀祖叫来,应该是和他们进行的阴谋有关,他决定跟踪下去。
方梦凯一路尾随,偷听到钱耀祖在忙培训基地以及炸药的事情,明白宋吉刚这是要行动了。他还隐隐约约的听到试爆,猜测他们是在培训爆破手。晚间,方梦瑶和几位讨论方静斋的的生日宴,方静斋不爱热闹,只想请几个亲朋好友聚一聚。晚间,方梦瑶和几位讨论方静斋的的生日宴,方静斋不爱热闹,只想请几个亲朋好友聚一聚。
董震山(王长林 饰)正在和董海妹(王晓 饰)讨论舵主的传位人以及董海妹的婚事,袍哥舵主的位置向来传男不传女,所以哪怕董海妹一身的本事,这位置也轮不到她。至于杜黑虎(孙布尔 饰)她看不上,两人说话间,杜黑虎走了进来,表示不仅想要娶董海妹,还想取得董震山的舵主之位。董震山拒绝了,两人不欢而散,董震山被气得头疼。
方敬斋(杜源 饰)七十大寿筵席,罗文昌(宁晓志 饰)和董震山不请自到,方静斋感慨三人的缘分未尽呢。当年拜把子的三兄弟逢场作戏,话语既尴尬又含讥讽。三人再次谈起二十年前的事情,一半是遗憾一半是厌恶,二十年前陈天柱(冷海铭 饰)一家的灭门案,他们三人均参加过,但是陈天柱的老婆没有死,她的女儿也被人养大了,就在这雾都。
董海妹和罗晴萱相互讽刺,相互拆台,方梦凯被夹在中间,左右为难。最后,方梦凯趁人不备把查到的炸药情况告诉了罗晴萱,他这才知道共产党早就知道蓝烟计划了,并表示共产党最近缺人,希望方梦凯可以加入。
董海妹看着方梦凯和罗晴萱玩得开心,暗暗咬牙,和安娜(白雪 饰)在人群中跳起舞来,惹得众人欢呼。董震山看着女儿的身影,又情不自禁的想起二十年前的事情,原来当年董震山被罗文昌欺骗,参与了陈天柱家的灭门案,当他发现上当受骗之后,当即冲进火海,救出小海妹母子,将小海妹抚养长大,自己终身未娶以示赎罪。
杜黑虎见董震山不肯传舵位,娶董海妹也无望,心生歹念,派心腹潘龙飞(郑诺 饰)暗中除掉最大的威胁。董海妹打猎上山时,安娜为了取战利品掉入陷阱,而她自己则被黑衣人追杀。关键时刻被意外出现的方梦凯搭救,黑衣人见行动失败,马上撤离。方梦凯担心树林里有其他杀手,带着海妹和安娜赶紧离开了。
杜黑虎当时喝醉了酒,没想到潘龙飞竟然真的敢去刺杀董海妹,在得知失手是因为方梦凯之后,更是生气。