国共合作全面破裂,兴化百姓人心惶惶。南京政府派处长马飞飞来协助张熹年(许文广 饰)完成军需装备,刘天秋(郭广平 饰)也跟她一起前来,张熹年万万没想到刘天秋摇身一变成了兴化县县长,他热情欢迎他们的到来,心里却暗生闷气,显然马飞飞是来监视他。
叶知秋(刘旭 饰)带着兴化本地名流欢迎新县长的到来,没想到是刘天秋,刘天秋正式走马上任,叶知秋赶忙陪着笑脸把他请进县府。丸山(施国庆 饰)带来一副破损的“万里江山图”来找张熹年,让廖晞修复这幅作品,答应事成之后给张熹年一批军火,张熹年自然求之不得。
马处长(方贻萱 饰)一到任就开始紧锣密鼓筹备军需仓库,还让张子男(姚柏南 饰)帮她。刘天秋来看柔儿(刘敏 饰),柔儿苦苦等了刘天秋五年之久,她激动万分,两个人情不自禁深情相拥,刘天秋劝柔儿搬到县府去住,想尽快和她结婚,柔儿终于等到这一天。梅骆丹(斓曦 饰)得知刘天秋当了县长,她心里愤愤不平,廖晞对她好言相劝。
廖宜慧(孙雪宁 饰)和张子男从南京回来,他们备了厚礼回家来看廖晞,张熹年随后赶到,也给廖晞带来礼物,张熹年开门见山说明来意,让廖晞修复“万里江山图”,廖晞欣然答应,他知道那副图是廖家先人所刻,后来流落民间不知所踪。
廖晞看到先人所刻的那副图叹为观止,那副图上的任务雕刻的惟妙惟肖,雕工细腻,线条精妙绝伦,他仔仔细细查看一番,让苏哲(刘浩闻 饰)把损伤部分一一记录下来,廖晞还请来三大门派的老师傅们请教,由于时间太过久远,用料泰国珍贵,他们也无能为力,廖晞只能硬着头皮试试看。
刘天秋打着发展仙作雕刻手艺的名义,让孙怀堂(祝贺 饰)按照孙家雕刻手法加工一批订单,还特意派来大师傅,孙怀堂不想做代加工的生意,可经不住金钱的诱惑,他高高兴兴回去准备。去年刚刚收编的土匪熊二噶带着二十几个亲信叛逃了,张熹年得知此事,派张子男带兵去追。
张子男带人一路追杀,把熊二噶等人堵在城隍庙,廖晞和苏哲正在那里修复万里江山图,熊二噶得知他是张熹年的亲家,就以他为人质威胁张子男,张子男担心廖晞有危险,他不敢轻举妄动。熊二噶把苏哲放出去找吃的,还让张子男准备5000块大洋。梅骆丹和叶知秋闻讯赶来,让刀疤(阎论 饰)回去准备食物。
廖宜慧得知张子男去城隍庙了,不顾危险赶来。刀疤很快准备了饭送来,熊二噶担心饭里有毒,让廖晞先吃一碗,熊二噶看到廖晞安然无恙,才放心让兄弟们吃饭,廖晞向熊二噶打听其中原委,熊二噶就把他和兄弟们在部队受到不公平待遇说出来,廖晞对他好言相劝。
饭后,廖晞和苏哲继续修复万里江山图,熊二噶派兵监视着他们,眼看天渐渐黑了下来,奉命看守他们的士兵小虎很喜欢雕刻,就和廖晞讲述了自己的遭遇,廖晞答应收他为徒,小虎当场拜廖晞为师,廖晞把自己亲手雕刻的摆件送给他当礼物,还给他点心充饥。