曾经名震江湖的侠客梦三息(谢兴阳 饰)一夜之间失去了武功，成为了落魄的人，他找大夫(刘宗顺 饰)告诉大夫每个人都有不同的秘密，都需要坚守他们，接着说自己有个朋友，有着共同的饮食结构和人生阅历，并且对大夫说自己有个朋友生病了，自己是来帮朋友看病的。大夫告诉梦三息他的那个朋友虽然武功尽失，但是没有中毒，坏消息是他武功尽失竟然没有中毒。大夫让梦三息告诉自己那个朋友中毒前后的症状，梦三息告诉大夫那个人是个孤儿，被师父捡上山，他还很理直气壮的说师父是一个好色之徒，师父让他道歉，他坚决不倒，被师父撵下山，师兄们都十分羡慕梦三息。
梦三息下山买了很多东西，结果没有银子结账，北啸海(武雨泽 饰)看出梦三息的窘迫，帮住他付了账，好像跟梦三息结交，小二这时候却说他们两个还差两个铜板，北啸海大笑起来，梦三息也跟着笑起来，最后两个人只能刷碗抵债。梦三息回忆到这里告诉大夫北啸海在自己面前被杀了，自己为了给朋友报仇，养好伤后不断的找人切磋，试图寻找那个杀手，之后连续挑了十几家大派，一时轰动江湖。梦三息找到通缉犯想要寻找消息，结果什么也没有发现，那群人嘲笑他，结果被他打得落花流水，梦三息趁机拿了赏银。梦三息告诉大夫自己中毒后内力全失，跑远一点就会喘不上气，腿脚酸软。大夫问他中毒后跟人打完仗之后，有什么不对。梦三息回想自己跟师兄交手时，打感情牌逃过了一劫。梦三息告诉大夫自己只能过五招，五招之后自己内力全失，必死无疑，并且内力用完之后还要休息五个时辰才能回来。
大夫听了梦三息的叙述，觉得应该用药物重新疏通经脉，大夫告诉梦三息北域雪山马家有雪丹，西域大漠胡家有千金散，东海方家有凝功丸梦三息觉得任重道远。梦三息觉得要到北啸海故乡木云城一趟，梦三息仇家追来，大夫让他从后门走。仇家很担心梦三息查到北啸海事情的疑点。梦三息一路躲避杀手，叶五枝(苏梦迪 饰)正好逃婚，也跳进悬崖，碰到了梦三息。梦三息和叶五枝以及岩四方(王翰闻 饰)三个人就在悬崖下面相识了，三个人在一起争吵，很快便熟悉了彼此。
