毛泽东(唐国强 饰)对尼赫鲁(杜比·索拉布 饰)和印度人民表示感谢，也表达了参加亚非会议的意愿，可是绝不可能和蒋介石(马晓伟 饰)同事参加，尼赫鲁明确指出如果台湾蒋介石参加，印度就拒绝参加亚非会议。
1954年12月24日，在亚非会议筹备会上，印尼，马来西亚和印度各国一致同意中国参加亚非会议，取消了蒋介石集团的参会资格，杜勒斯(克鲁兹·约翰·弗雷德 饰)得知中共受邀参加雅格达的亚非会议，他不甘心就此放弃，美国中情局制定了求爱行动，要炸掉中共代表团的飞机。中共中央研究决定派一个强大的代表团去参加亚非会议，周恩来(孙维民 饰)做首席代表，陈毅(谷伟 饰)也一同随行，周恩来坚信亚非会议会成为中国外交史上里程碑的壮举。
海云天(宋禹 饰)铩羽而归，蒋经国(赵凯 饰)谴责他没有完成毒蝎计划，还把雅加达的联络站毁于一旦，蒋经国向蒋介石请示以后，给他一个将功折罪的机会，蒋经国担心中共通过亚非会议做跳板，很快就能进入联合国，蒋经国不甘心就此认输，决定背水一战，派海云天把周恩来和中共代表团飞往雅加达的飞机炸掉，海云天发誓会圆满完成任务。
凌玥(赵秦 饰)和凌雁(刘梦珂 饰)来祭拜罗冬民，看到何子枫(杨奇鸣 饰)也在墓地，得知他每年这一天都来看罗冬民，感谢他多年来对凌玥的照顾，何子枫决定当着罗冬民的面解释之前的误会，想好好照顾凌玥，凌玥不想再提以前的事，她赌气头也不回地跑走了。凌雁反复向何子枫确认他是不是还爱着凌玥，何子枫承认一如既往爱着凌玥，凌雁只好和盘托出一个秘密，当年凌玥怀了何子枫的孩子，想等他执行任务回来以后就给他一个惊喜，可何子枫却一去不复返，凌玥坚信何子枫会回来，她不顾家人的反对要把孩子生下来，可日本大轰炸导致凌玥流产，差点连命都丢了，何子枫很自责。
何子枫痛定思痛，连夜来找凌玥表明心迹，他今生今世只爱凌玥一个人，凌玥激动万分，她急忙冲出来和何子枫抱头痛哭。黄震和大使馆的工作人员进行了周密的安排，确保代表团的安全，印度总理尼赫鲁答应租给中国代表团一架克什米尔号飞机，黄震立刻向北京汇报。
周恩来夜以继日日理万机，突然腹痛难忍，邓颖超(黄薇 饰)立刻叫来救护车，医生检查周恩来得了急性阑尾炎，毛泽东让他安心养病，取消了他去参加亚非会议的行程。副总理邓小平(卢奇 饰)向陈毅转达了毛泽东的决定，让他代替周恩来为团长参加亚非会议，陈毅担心自己不能胜任，可毛泽东心意已决。凌雁来医院看望周恩来，看打他还在病床上继续工作，凌雁不想他太劳累，把手里的文件抢下来，让他安心修养，何子枫来看周恩来，想把文件念给他听，周恩来婉言谢绝。
缅甸总理吴努派大使来看望周恩来，周恩来挣扎着起来，坚持让凌雁给他拿来正装换上，大使转达了吴努的想法，邀请周恩来在前往雅加达的途中访问缅甸。海云天很快查清楚中国代表团的行程，想趁班机在香港加油的时候装上定时炸弹，蒋经国决定把这次任务命名为零幺行动。
周恩来一拆线就提前出院回家，坚持要去雅加达参加亚非会议，邓颖超不放心，可他已经下定了决心，陈毅随后赶来看望，得知周恩来能去参加亚非会议，立刻松了一口气，他今晚终于能睡个好觉了。临行前，毛泽东以茶代酒为周恩和陈毅送行，让他们充分利用这个国际舞台，发展世界和平统一战线，争取和更多的亚洲国家建立外交关系，周恩来为这次会议准备了两个纲领，争取和亚非国家签署和平共处五项原则，最低标准也要至少缔结一个公约性的公报，陈毅已经做好了万全的准备，能应对所有的突发状况，毛泽东不放心周恩来的身体，他却坚持轻伤不下火线，毛泽东同意他途径缅甸的时候去拜会吴努总理。
海云天给特工带来美国最新型的定时炸弹，特工物色香港机场的清洁工周驹安放这枚定时炸弹，海云天担心不可靠，特工信誓旦旦表示满意问题，因为周驹好吃懒做负债累累，只好投其所好就可以。