黄镇(侯祥玲 饰)夫妇仔细欣赏潘玉良的画作，意大利大使主动来找黄镇打招呼，想邀请潘玉良去意大利办画展，可两国还没有建立外交关系，黄镇表明可以民间文化往来，可意大利大使趁机提出要和中国建立外交关系，黄镇答应会向政府汇报此事。
周恩来(孙维民 饰)向毛泽东(唐国强 饰)汇报了意大利大使的想法，毛泽东想借此机会和西欧各国建交，还想邀请戴高乐(达斯·斯蒂芬·安德烈·西尔文 饰)来中国访问，可高傲的戴高乐邀请毛泽东先访法，毛泽东满口答应，他特意找来华人女作家韩素音，拜托她转告戴高乐，随时欢迎他来中国访问。遗憾的是，韩素音的口信还没有带到，戴高乐就与世长辞了，毛泽东亲自发去唁电，沉痛悼念戴高乐，中国人民以最高的规格吊唁戴高乐。
赫鲁晓夫(弗拉米基尔·丘普里科夫 饰)和米高扬(克拉诺夫斯基·谢尔盖 饰)商量对付中国的对策，他想和英美两国召开限制核武器的会议，不许中国搞核武器。陈毅(谷伟 饰)立刻召开新闻发布会，公开驳斥了苏联和美国的阴谋，当众宣布中国有权利搞核武器，记者好奇中国军队如何炸掉美国轰炸机，陈毅笑称用竹竿打下来的，记者提出更加尖锐的问题，针对中国和苏联关系，以及中国和非洲关系密切的目的，陈毅义正言辞声明绝不会被赫鲁晓夫左右，他也无权干涉中国的内政，记者担心因此会导致大规模的世界战争，陈毅明确声明中华人民共和国就是枪杆子里打出来的，中国人民不畏惧战争，但是不会主动发动战争。
1964年10月16日哦，中国第一枚原子弹爆炸，中国百姓全民欢庆，此事也在国际上引起了轩然大波，毛泽东想第一时间通知赫鲁晓夫，都是他苦苦相逼的结果，没想到他已经下台了，彭德怀(董勇 饰)激动地睡不着觉，和陈毅聊了一夜，还让他给毛泽东带来一篮子辣椒。龚澎(王雅捷 饰)起草了一份公开声明，明确声明中国搞原子弹，就是彻底摧毁西方大国垄断核武器的局势，也是为以后消灭核武器做准备，陈毅又补充了一句“人不犯我我不犯人”。
蒋介石(马晓伟 饰)听到中国研制出原子弹的新闻，顿时心灰意冷，意识到世界格局要发生巨大变化。非洲派代表团来中国访问，毛泽东亲自接见他们，一再强调中国和非洲都是贫穷的，而且是西方国家眼中的有色人种，毛泽东鼓励非洲朋友团结起来，把那些帝国主义全部打倒，毛泽东还提醒非洲人民破除迷行，才能改写自己的命运，做国家的主人，毛泽东答应会帮助非洲，绝不会向非洲输出革命，非洲的发展和独立必须依靠人民，彻底摧毁西方殖民主义的同志，获得真正的家解放。
坦桑尼亚商务部部长巴布来见周恩来，周恩来亲切接见了他，还让他转告总统尼雷尔，欢迎他来中国访问，周恩来向巴布了解到尼雷尔的愿望，就是修一条从坦桑尼亚的达累斯萨拉姆西至赞比亚中部的坦赞铁路，一共1800公里，中间要跨高山和森林，可是施工难度太大，尼雷尔向英，法，美和联合国求助，却四处碰壁，周恩来当即决定帮忙修这条铁路，巴布激动不已。
周恩来把方毅和吕正操等人叫来商量修建坦赞铁路的事宜，预算高达十亿人民币，周恩来决定把这笔费用分摊到几年时间，他立刻向毛泽东汇报，还带来一张非洲地图，毛泽东欣然答应援助尼雷尔。
尼雷尔来到北京，毛泽东亲自接见了他，觉得他像老朋友一样亲切，中国和坦桑尼亚的命运相似，都是顶着压力和困难发展经济，毛泽东承诺会全力以赴帮他修建铁路，尼雷尔对他感激不尽，和他紧紧拥抱。
约翰逊得知中国要援助坦赞铁路，觉得不可思议，国务卿但系年中国借此机会对非洲进行渗透，然后和非洲国家联合起来，国务卿苦苦规劝约翰逊阻止这条铁路的修建。